成都工業氣體廠家帶大家回顧今年國內空分設備、大宗工業氣體、稀有氣體市場的基本面。

● 今年的工業氣體市場維持良好的運行狀態。特別是上半年，由于鋼鐵等行業帶動，不管是氣體價格還是空分都比較好，下半年由于限電等因素的影響，有些產品價格是有下降的。

市場供應情況

● 2021年，中國空分裝置產能維持比較大的增長，到2021年底預計達到3312.55萬標準立方米/小時，同比增加百分之七，2020年增幅百分之6.6，比去年略有小幅增長。

● 空分裝置開工率，1~10月的數據要好于去年，1~10月份的空分裝置的開工率是在百分之71.63，比去年是增加了4.08個百分點。去年上半年由于疫情，空分裝置的負荷較低，2021年上半年開工率災悲憤中75高點。下半年限電因素影響，空分裝置開工率有所下降。經營模式：專業外包率比去年有小幅增長，國內專業氣體公司占比百分之23，國企公司百分之20，百分之57是屬于鋼鐵化工企業自營為主。今年外包率增長的原因是我們把寶武作為專業氣體公司來做考量，這兩年他們把寶武旗下的氣體公司都轉為專業公司運作模式，也會對外承接一些外包項目。杭氧等項目陸續投產，所以外包率比去年有2ppt增長。

稀有氣體市場

● 氦氣主要是純進口，國產以氙氣和氪氣。這兩年氙氣氪氣價格炒作的比較厲害，價格處于高位。1~10月份氙氣價格是12.13萬元/立方米，同期增長百分之49.75。許多區域的價格前期達到20萬以上的高價，遠遠高于前幾年，由于供應量減少，出口方面因素導致。氪氣1~10月份均價12萬元/立方米，同比上漲180百分之。

未來市場展望

● 這兩年公司現場制氣訂單比較多，自有的產能置換，化工行業一些項目陸續投產，預計中國空分產能會持續上漲，預計到2026年中國空分規模將達到4220萬標方/小時，增速百分之5。● 價格，雙碳背景下預計未來空分裝置的開工規模不會太多，液氬的供應量會收緊，會對液氬的價格起支撐。明年液氬價格還是維持比較高的位置。液氧液氮，明年如果國家對于粗鋼產量等方面政策比較強硬，價格會受到影響，整體均價會小幅低于今年。稀有氣體，新項目在投產，供應量有所增長，電子等行業的需求比較旺盛，明年市場會良好的表現，但遠期來講，現在好多套項目紛紛上榜，供應量在未來幾年會有大幅的增長，對長期的市場進行打壓，遠期價格肯定有回調的空間。

空分設備耗電量比較大，現在限電背景下，像鋼鐵、石化、冶金這些客戶，他們對未來設備的需求會不會下降？多套小空分和同等級的單套大空分相比能耗是怎么樣的？

這兩年簽的項目比較多，陸續在未來兩三年投產，空分裝置未來這兩年還是會維持比較好的增長態勢。但是今年下半年已經看到了，現在低能耗的雙碳政策對鋼鐵煤化工等行業帶來了影響，肯定會間接導致現有空分裝置的生產負荷，另外未來新型的項目肯定會受到影響，國家現在對于煤炭項目的審批，煤化工行業審批是越來越嚴格，今年的一些審批中的項目也有被叫停。從鋼鐵產能置換來說，目前主要在審批中的也是一段流程為主，而不是長流程，這樣對氣體的需求都會有一些影響。

● 從能耗來說，幾套小空分不如一套大的節能。通過產能置換，有一些鋼鐵企業會把原來多套的裝置換成一套或者兩套大型裝置，從能耗角度是更為合適的。特別是原來老的設備，環保節能方面是要差一些的。

大等級空分國內的制造商主要有哪些？

● 國內6萬和8萬以上大型空分，生產企業以杭氧為主。川空有具備大型空分的制造能力，目前還是以5萬以下的空分為主，還有河南空分企業，迪爾、開元，主要以2-3萬的空分或者更小規模的為主。盈德在今年開始對外承接空分項目，有兩三個空分。國際公司以液空和林德為主。

法液空和林德的設備是自制的嗎？還是從外面采購的？

● 是自制的，在中國都有制造工廠，也是在杭州。液前幾年在煤化工方面的大型空分還是有優勢的。這兩年隨著杭氧的跟進，外資的設備造價是要遠遠高于國內的，這方面受到一些影響。

外資在國內投資氣體項目的時候，他們主要資金來源是什么？

● 外資是用自有資金。比如空氣化工這家公司，他們資金是比較充裕的，對項目要求比較嚴格，所以不在錢的問題。空氣化工資金是比較充裕的，都是自有資金，只是缺少一些項目。

電費上漲是否會影響后面長協項目的利潤率，能完全通過合同轉嫁給客戶嗎？

● 這個基本影響不到他們的管道氣的利潤。近期跟幾大企業都有了解，定價公式中首先會把電費考慮在內，只要電價調整相應的氣價也會跟著調整，基本上是同步的，所以不會對他們的利潤帶來影響。

國內氣體外包占比和歐美地區相比不是很高，未來氣體外包業務空間還有多大？

● 近幾年基本上外包和自營是處于同步增長的狀態。未來中國市場不會像歐美這樣外包有大幅的提升，很難像歐美那樣達到80百分之以上的份額。中國的實際情況，像煤化工企業、大煉化等等，多數都是選擇了自營，他們希望自己任何的水電氣等等都是我自己在做，會有這樣的思想存在。但是可以看到外包市場也是有機會，現在一些鋼鐵產能置換項目、煤化工項目選擇了外包，比如杭氧剛簽的玉龍石化，都是選擇了外包。

現在空分的主流技術是低溫分離法，現在有沒有一些新的技術的出現，會不會被變壓吸附技術所替代？

● 不會的，低溫分離技術已經特別成熟了，工業氣體已經有百年歷史了。特別是液氧和液氮都需要須要空分的。變壓吸附都是相對比較小型制氧的。有些企業會將吸附技術作為補充，比如南京鋼鐵、方大特鋼，會上變壓吸附的出氧裝置，主要是對氧氣管道氣作為補充，相對來說成本方面要低一些。另外國家對于危化品方面的限制，有一些可能會上小型制氧機，但低溫分離是不可替代的。新的技術會把能耗逐漸降低，純度各品質也會有所提升，但是技術不會有大變化。

零售氣市場國內的規模大概是多少？全國有多少家氣體經銷商？

● 中國工業氣體市場規模是1520億元，零售氣占比百分之30，以管道氣為主，零售氣相對要小一些。經銷商目前很難去做統計，每個區縣都會有好幾家甚至幾十家的經銷，中國市場體集中在一些中小型的零售商。

● 自營生產企業，比如鋼鐵石化企業，他們一般沒有配送的車輛，都會把液體賣給中小型零售商，他們在賣給終端用戶。外企包括盈得，主要以自己終端為主，都有比較成熟的銷售網絡，供應體系較規范，整個物流做的比較好。他們很少有分銷液體，主要直接送給終端。杭氧起初也是自提，這兩年改變了銷售模式，另外他們供應鏈有所調整，劃分了銷售區域去建立銷售網絡，開始直接給經銷商開發終端用戶。

零售市場外資占比高，主要的幾家氣體廠家渠道能力比較？

● 外資在一些區域是比較有優勢的，比如在華東區域，外資和盈德他們的優勢比較明顯一些，供應比較穩定，產品線比較完善，也有配送車，有大型的儲罐的，包括氫氣都有。空氣化工有快易冷這樣的小型項目做的完善一些，滿足不同客戶的需求。他們在行業的占比是比較大的，但是好多中小型零售商占比在客戶端要大于外企。各大區域都有一些大型的供應商，比如在蘇州的金宏氣體，他們在江蘇做瓶裝氣包括電子方面的大用戶，比如東北黎明氣體，華中河源氣體等，在各個區域也都會有比較大型的供應商，他們可能都需要采購液體再銷售。

在零售市場上比較，氣體廠家和經銷商誰的說話語權比較大？

● 現在是生產企業話語權更大一些。生產企業本身的液體供應能力比較強，他們的資源好一些，特別是這幾年，氣體價格變化大，在采購中經銷商成本大、資源不可控，可能很難保證供應。但是對生產企業來說，如果物流充分，有生產資源，直接對接客戶這方面肯定會比較有優勢。這兩年由于氣體價格波動很大，氣體生產企業更容易獲得一些客戶，在終端用戶中的占比也是逐年增加的。

渠道方面有出現整合的情況嗎？

● 廠家收購的不多。液空在這幾年一直在收購一些充裝站，是屬于低等級的經銷商，在山東天津都收購了重裝站，面對更小型的一些終端用戶。雖然液空新建項目不多，但是從氣體產業鏈來講，他們還是做的比較完善。

國內工業氣體行業新進入者多嗎？

● 會有一些的。寶武清能一上來馬上會對市場帶來一些影響，他們本身有寶武集團為背景，隨著寶武擴張，未來肯定也會擴張，配套的鋼鐵企業的空分都會被他們逐漸收入當中，另外他們也跟其他鋼鐵企業合作，未來他們在鋼鐵項目上也會比較有優勢。中小型的，由于氣體價格比較好，中小型生產企業也在進入到這個行業來。正帆科技，中泰做設備的，這兩年接了一兩個項目。盈德被泰盟收購之前，他們有一些領導離職，現在在這些公司。還有做的比較小的，河源氣體、橋源氣體，雖然項目不太多，但是手中有兩三個的現場制氣項目，福建的福建空分，只是在某區域有一兩個項目，對氣體行業格局不會帶來變化。但是在某個區域之中，他們有些也會比較有競爭優勢，小型的主要是空分比較小，一般都是3萬以下的小型空分，他們受資金、管理方面影響，很少能接大型項目。

在雙控政策提出之后，一些煉化企業的新增產能、新規劃產能建設是比較困難，想問一下現在從工業氣體這一端有沒有看到一些終端客戶，他們其實新增產能規劃也是比較困難，然后反映到可能未來3~5年的訂單上也會有一定的影響的？

● 空分項目基本上是在兩年左右，配套一些大型石化，這兩年他們的項目還可以。從未來來看，我覺得肯定會受到影響，因為國家目前這個狀態政策看就是是會比較嚴格的。對于零售氣，有一些好的，比如鋰電、新能源、氫氣、光伏、電子特氣會維持比較好的增長。

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